EOIC Febrero: Los pedidos a la industria retoman altos niveles

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Al finalizar el primer bimestre de 2010 se mantiene la dinámica positiva observada en los últimos meses, consolidando así el proceso de recuperación. En efecto, de acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta, la industria registra tasas positivas en producción y ventas, la utilización de la capacidad instalada aumentó, los inventarios están en niveles bajos, los pedidos mantienen una clara tendencia creciente y el clima de los negocios es propicio.

El año 2010 presenta un contexto internacional mucho más favorable al crecimiento económico, con la mayoría de las economías del mundo empezando a superar los impactos de la crisis financiera internacional. Colombia no es la excepción y esto se refleja en los buenos resultados obtenidos en buena parte de las actividades económicas. Es el caso de los sectores industrial, minero, petrolero, comercio, entre otros. Todo ello se ha traducido en una mayor confianza de los empresarios y en un repunte de la producción industrial.

Sin embargo, esto no implica que el panorama esté plenamente despejado, ya que en el ámbito externo persisten problemas en el comercio con Venezuela y en lo interno están las dificultades en el mercado laboral donde persisten los problemas de desempleo e informalidad. De ahí la importancia de continuar trabajando en dos frentes: de un lado, la consolidación de un ambiente favorable a la inversión y al crecimiento competitivo que se traduzca en la generación de nuevos empleos estables y de alta calidad y de otro en la búsqueda de nuevos mercados.

En ese sentido, y dada la creciente importancia de diversificar mercados y mejorar en competitividad, es crucial contar con información sobre el avance de estos procesos al interior de las empresas. Por esta razón la encuesta de febrero incluyó preguntas especiales en temas como la financiación de ventas en el exterior y el proceso de subcontratación.

La mejoría en producción y ventas del último trimestre de 2009, se mantiene al avanzar el 2010

De acuerdo con los resultados de la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta (EOIC), que la ANDI realiza con ACICAM, ACOPLASTICOS, ANDIGRAF, ANFALIT, CAMACOL y la Cámara Colombiana del Libro, en febrero del 2010, comparado con el mismo período del 2009, la producción aumentó 4.2% (Grafico 1), las ventas totales 5.2% (Gráfico 2) y, dentro de estas, las ventas hacia el mercado interno crecieron 4.8%. A diferencia de los meses de diciembre y enero, los datos de febrero son menos volátiles, la mayoría de las empresas han retomado las actividades normales después de los periodos de vacaciones y el mantenimiento de plantas. Por ello, sí bien no se puede afirmar que de forma definitiva, comienza a esbozarse un panorama con recuperación robusta del sector industrial en el 2010, si se observa que la manufactura ha entrado en un proceso de reactivación en el cual, como se anotó anteriormente, resulta vital mantener un ambiente favorable a la inversión y al crecimiento.

Por sectores observamos un comportamiento heterogéneo (Cuadro 1). Para febrero se mantienen las disparidades entre las tasas de crecimiento de producción y ventas en algunos subsectores, lo que podría atribuirse a factores como los ciclos normales de los negocios, la estacionalidad y políticas de restitución de inventarios, entre otros.

Mejores indicadores de desempeño y expectativas industriales

El indicador de la utilización de la capacidad instalada en el mes de febrero aumentó más de 2 puntos porcentuales frente a lo observado en enero de 2010 (72.7%) y hace un año (73.3%) al situarse en 75.4%.

Con respecto a los indicadores de inventarios y pedidos, éstos registran un comportamiento favorable desde mediados del año anterior (Gráfico 4). En febrero del 2010, poco más del 13% de la producción industrial califica sus existencias como altas, lo que se compara favorablemente con el porcentaje de 27%, reportado hace un año. Por su parte, los pedidos siguen con la tendencia creciente observada a lo largo del 2009. En efecto, la calificación de pedidos como altos o normales aumentó de 64.9% en febrero de 2009, a 71.2% en junio de ese año y a 85.9% en el segundo mes de 2010.

Todo lo anterior se tradujo en una mejoría en el clima de los negocios. Es así como el 59.6% de los empresarios califica la situación de la empresa como favorable y el 44.9% reporta mejores expectativas para el inmediato futuro. Hace un año estos mismos indicadores eran 43.5% y 23.7%, respectivamente.

Los principales obstáculos (Gráfico 6) que perciben los empresarios en el desarrollo normal de su actividad son en su orden: baja demanda, tipo de cambio, costo y suministro de materias primas, bajos márgenes de rentabilidad, alta competencia en el mercado, baja rotación de la cartera, contrabando y competencia desleal y falta de capital de trabajo. Es importante señalar, que por primera vez desde que estamos contabilizando el problema de orden público, ninguna empresa consideró que este problema está afectando el normal desempeño de la industria.

Las exportaciones y la actividad industrial

En una coyuntura externa caracterizada por un comportamiento desigual entre países, donde en algunas economías ya se observa una muy buena dinámica y en otras la recuperación es más incierta, sumado a las dificultades anotadas en nuestras ventas hacia Venezuela, los empresarios han venido trabajando en la diversificación de mercados, proceso que está muy relacionado con el incremento de la competitividad.

Veamos cómo se han venido comportando nuestras exportaciones en la coyuntura reciente. Luego de un año 2009 difícil, cuando las exportaciones colombianas totales disminuyeron -12.7% y las no tradicionales -15.4%, al iniciarse el 2010, las ventas externas se recuperan, como resultado de la buena dinámica de las exportaciones tradicionales y las ventas de productos no tradicionales a mercados diferentes a Venezuela.

En el siguiente cuadro se observa cómo el país ha logrado compensar las menores ventas hacia nuestro vecino, con exportaciones hacia mercados como Estados Unidos, China, Francia, Italia, Holanda, Brasil, entre otros.

Con el fin de medir avances e identificar necesidades en ese sentido, la EOIC de febrero incluyó una pregunta adicional sobre opciones de financiamiento para exportadores. Los resultados muestran que en este campo también es necesario seguir trabajando. El 27% de los empresarios (33% de los que exportan) considera que sus exportaciones aumentarían significativamente si contaran con líneas de crédito que se adecuaran en términos y condiciones a las características del producto exportable. Incluso para el 5% de las empresas (5.7% de las que exportan) se han perdido importantes oportunidades ante la falta de un mecanismo adecuado de financiamiento.

La subcontratación en la actividad manufacturera

En la EOIC de febrero de 2010 también incluimos una pregunta especial sobre la subcontratación con terceros. La terciarización no es una práctica extendida en la industria colombiana. En la estructura de costos del total de la industria la subcontratación apenas representa un 6.4%. Lo anterior significa que este tema de BPO existe un amplio campo de acción para aumentar la competitividad de la industria y fortalecer los programas de encadenamientos productivos. 

Posteado el: 19/04/2010 | Contacto: jromero