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El sector de electrodomésticos y gasodomésticos en Colombia y en el mundo se ha mantenido dinámico gracias a la innovación, a las nuevas ofertas en términos energéticos, ambientales y tecnológicos, y cada vez a menores precios. Cuando se evalúa la mejora en calidad de vida se mide entre otros factores la penetración de ciertos artefactos que contribuyen al bienestar y a la comunicación. Si bien el país ha llegado a niveles aceptables de penetración de ciertos artefactos, hay mucho espacio para artefactos como lavadoras principalmente y lavavajillas y un potencial en renovación que casi no se ha explorado. En neveras hay una gran necesidad de reposición, hay oportunidades grandes porque el parque instalado es viejo y su desempeño energético no es comparable con el de las neveras que se producen hoy en Colombia y en el mundo. En muchos países, China, México, Brasil, Argentina, y los de la UE hay políticas que incentivan el cambio de las neveras para mejorar la demanda agregada de energía y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático. En Colombia no se ha cristalizado una medida similar pero se espera que se haga la sustitución más rápido que tarde.
Existen tres categorías en el sector, la línea blanca que comprende las neveras, lavadoras y cocinas entre los más representativos, línea marrón que son televisores, equipos de sonido, home theaters y DVD entre otros, y pequeños electrodomésticos o artefactos que comprende las licuadoras, planchas, ventiladores, cafeteras, secadores, cepillos de dientes, afeitadoras, sanducheras, extractoras de jugos, yogurteras, entre otros.
Dentro de los productos fabricados en el país se encuentran los de línea blanca como neveras domésticas y comerciales, cocinas, campanas, calentadores y refrigeradores industriales, lamentablemente por efectos del contrabando se acabó la producción local de lavadoras, no obstante hay proyectos en curso. Adicionalmente están los pequeños artefactos como licuadoras, planchas y ventiladores y en menor medida, pero muy importantes por el aporte tecnológico, los de la línea marrón, televisores y equipos de sonido.
En gasodomésticos, ha habido una reactivación debido a las políticas de expansión del gas natural, lo que ha mantenido un consumo dinámico, pero amenazado por productos importados de mala calidad y muy bajo precio.
Los productos de entretenimiento gracias a la conectividad cada vez mayor entre artefactos y a la innovación constante, porque los países gastan fuertemente en investigación y desarrollo hay cada vez ofertas más atractivas de alto valor agregado.
La penetración es aceptable y cambio es constante. Si bien hay producción de TV y equipos de sonido en Colombia por parte de Challenger, este documento no se ocupa de esta categoría, reconocida como línea marrón o entretenimiento.
Colombia y el mundo están enfrentando hoy el reto de la disposición de los productos al final de la vida útil, lo que se ha denominado manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE. Indudablemente esta situación constituye una oportunidad que deben acompañarse de políticas de estado y no de iniciativas aisladas que efectivamente contribuyan al medio ambiente y un mejor manejo de recursos.
En el mundo el sector se ve amenazado por productos de mala calidad o sin especificaciones y a bajo precio. En el mundo esto se está contrarrestando con exigencias de especificaciones mínimas de desempeño y seguridad, que en el país son incipientes y deben abocarse acompañado de desarrollo de laboratorios y políticas de control.
El sector de electrodomésticos en Colombia está compuesto por fabricantes e importadores o comercializadores, siendo los primeros los que a través de los años y con la apertura de la economía colombiana se vieron obligados a mejorar su productividad y lograr un producto que hoy es competitivo y les ha permitido mantenerse en un mercado caracterizado por la innovación constante y las economías de escala, y que ha estado siempre afectado en menor o mayor medida por prácticas comerciales irregulares en la importación ó introducción al país.
En la actualidad los fabricantes de electrodomésticos locales están representados principalmente por 9 empresas, Industrias Haceb S.A., Mabe Colombia S.A., Indusel S.A., Challenger S.A., Groupe Seb S.A., Indufrial S.A., Incelt S.A., Sudelec S.A. y Superior S.A., generando aproximadamente 9.000 empleos directos y 200.000 indirectos. En línea Blanca (neveras, lavadoras, cocinas, entre otros) están las empresas Haceb, Mabe, Indusel, Sudelec, Superior, Challenger e Indufrial, esta última especializada en refrigeración industrial, la línea marrón está representada por Challenger S,A, quien ensambla y vende televisores y Groupe Seb S.A. representado a las de pequeños electrodomésticos.
Durante los últimos años han desaparecido fabricantes nacionales como Icasa, Kendo, Colel, Mc Silver entre otros, Haceb compró la marca Icasa y Mabe compró la fábrica y la marca de Centrales, Groupe Seb compró Volmo y recientemente Imusa. La desaparición de algunas fábricas obedeció inicialmente, a fenómenos como el contrabando y más adelante a la competencia con multinacionales que ofrecen sus productos con altos niveles de calidad y buenos precios, dado su acceso a materias primas competitivas como aceros y plásticos y componentes en condiciones altamente competitivas ya sea porque tienen producción nacional o manejos arancelarios preferenciales.
En términos generales en línea blanca la capacidad instalada es suficiente para el mercado nacional y las exportaciones a la CAN y eventualmente a los países del Caribe e incluso se ha incursionado en el mercado americano pero aun sin lograr volúmenes efectivos. Con la situación de pérdida del mercado Venezolano hay una gran presión de colocar la producción local y de los países que como México, Chile y Brasil vendían a ese mercado, que también se ha reducido si bien no a la misma rata que el comercio con Colombia.
La competitividad de los fabricantes nacionales se podrá mejorar con acceso a insumos, principalmente plásticos y aceros en condiciones competitivas.
El sector cuenta con varios canales de ventas, el especializado o tradicional los distribuidores y mayoristas, hipermercados y ventas especializadas como a constructoras o institucional entre otros. La participación en el mercado es heterogénea en función de la línea; en la línea blanca tiene un peso muy importante el canal especializado, en la marrón los hipermercados y en pequeños artefactos todos los canales y los mayoristas en particular. Dentro del canal tradicional se encuentran las tiendas especializadas en solo productos electrodomésticos y gasodomésticos ubicadas en sitios específicos de las grandes ciudades de Colombia, de las cadenas y grandes superficies se destacan Carrefour, Éxito, Alkosto, Cafam, Colsubsidio entre otros. Entre los distribuidores se destacan Corbeta y Cacharrería Mundial.
En el mercado nacional los fabricantes cuentan con un alto porcentaje de participación en la categoría de línea blanca, en línea marrón la tasa participación es menor y con una participación media alta la línea de pequeños electrodomésticos con licuadoras, planchas y ventiladores, teniendo en el contrabando y los precios bajos de producto chino su principal amenaza.
Los fabricantes son cada vez más conscientes que un buen precio debe ir acompañado de la mejor calidad, prestaciones atractivas, innovación y diseño, que generan recordación en el consumidor son indispensables para competir a nivel mundial. Este cambio en las tendencias de consumo ha impulsado a la industria nacional a invertir más en tecnología energética y ambiental para mejorar sus procesos y desarrollar mejores productos que no solo cumplan con las expectativas del consumidor sino que también lo hagan con los estándares internacionales de consumo energético e impacto ambiental.
En cuanto a los comercializadores, estos representaron el 65% de las ventas del sector con 2.5 billones de pesos en el año 2008. Dentro de este grupo se destacan, en línea blanca las empresas, Samsung, LG, Electrolux, y Whirlpool, en línea marrón Samsung, LG, Sony y Panasonic y en pequeños electrodomésticos Oster, Aplicca y Electrolux.
Como importadores, las empresas comercializadoras cuentan con la experiencia de sus casas matrices trayendo productos de alta tecnología, calidad y buenos precios, aumentado así, las barreras de entrada al mercado de electrodomésticos.
En cuanto a comercio exterior entre los acuerdos más dinámicos se encuentran el antes G3 o Grupo de los 3 con México y ahora sin Venezuela y la CAN, desafortunadamente estos se han visto afectados, en los últimos años, por las medidas tomadas por Venezuela en contra del comercio con Colombia. Para el año 2009 el sector importó de México aproximadamente US$ 508 millones de los cuales US$ 359 millones corresponden a televisores, US$50 a refrigeradores domésticos e industriales, y US$39 millones a lavadoras. Las exportaciones del sector no son muy representativas alcanzando apenas los US$ 15 millones de los cuales US$ 10 corresponden a reexportaciones de televisores, los otros cinco millones incluyen principalmente licuadoras con US$3.5 millones, cocinas empotrables por 500 mil dólares entre otros.
A nivel sectorial, la CAN representa un mercado más favorable, registrando para el año 2009, exportaciones por US$158 millones de las cuales Venezuela como principal destino con US$ 108 millones, siguiendo Perú, Ecuador y Bolivia con US$ 25, US$ 20 y US$1.5 millones respectivamente, siendo refrigeración domestica e industrial el principal producto importado con US$ 125 millones. De otro lado las importaciones alcanzaron para el año pasado los US$ 29 millones de los cuales Ecuador aporta el 90% con US$ 26 millones.
Las siguientes gráficas ilustran el comercio internacional de refrigeración doméstica, comercial, cocinas a gas y pequeños electrodomésticos, que evidencian el deterioro del mercado de exportación y el crecimiento sostenido de las importaciones:
De la información anterior se concluye que el sector requiere un apoyo que compense el escenario actual de competencia; un mercado nacional con importaciones muy significativas, unos mercados externos a los que se exportaba que están deteriorados y unos socios comerciales que producen lo mismo, no son complementarios sino que producen lo mismo a escalas muy superiores. Debe preservarse que la contribución de impuestos, mano de obra, valor agregado se hace por parte de los fabricantes y no de los productos importados o de las empresas importadoras.
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