INFORMACIÓN GENERAL

PRESENTACIÓN

El 1ro. de diciembre de 1997 empezó formalmente a funcionar la Cámara del Sector de Electrodomésticos de la ANDI, la cual agrupa a las principales empresas fabricantes, importadoras y distribuidoras del sector, con el propósito de su crecimiento y desarrollo, proponer soluciones al contrabando y las prácticas desleales del comercio, principales problemas que afectan al sector, participar y proponer temas reglamentarios a nivel energético y ambiental.

Nuestra Cámara

Anuncio importante: les informamos que el plazo para la recepción de propuestas de la Licitación Gestores Posconsumo Pilas amplió hasta el 14 de julio de 2010 a las 5:00 p.m.

Generalidades

El sector de electrodomésticos y gasodomésticos en Colombia y en el mundo se ha mantenido dinámico gracias a la innovación, a las nuevas ofertas en términos energéticos, ambientales y tecnológicos, y cada vez a menores precios. Cuando se evalúa la  mejora en calidad de vida se mide entre otros factores la penetración de ciertos artefactos que contribuyen al bienestar y a la comunicación. Si bien el país ha llegado a niveles aceptables de penetración de ciertos artefactos, aun hay mucho espacio para artefactos como lavadoras principalmente y lavavajillas. En neveras hay una gran necesidad de reposición, hay oportunidades grandes porque el parque instalado es viejo y su desempeño energético no es comparable con el de las neveras que se producen hoy en Colombia y en el mundo. En muchos países, China, México, Brasil, Argentina, y los de la UE hay políticas que incentivan el cambio de las neveras para mejorar la demanda agregada de energía y contribuir a la mitigación de los efectos del cambio climático. En Colombia no se ha cristalizado una medida similar pero se espera que se haga la sustitución más rápido que tarde.

En gasodomésticos, ha habido una reactivación debido a las políticas de expansión de gas natural, lo que ha mantenido un consumo dinámico, pero amenazado por productos importados de mala calidad y muy bajo precio.

Los productos de entretenimiento  gracias a la conectividad cada vez mayor entre artefactos y a la innovación constante,  porque los países gastan fuertemente en investigación y desarrollo hay cada vez ofertas más atractivas de alto valor agregado. La penetración es aceptable y cambio es constante.

Colombia y el mundo están enfrentando hoy el reto de la disposición de los productos al final de la vida útil, lo que se ha denominado manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos RAEE. Indudablemente esta situación constituye una oportunidad que deben acompañarse de políticas de estado y no de iniciativas aisladas que efectivamente contribuyan al medio ambiente y un mejor manejo  de recursos.

En el mundo, el sector se ve amenazado por productos de mala calidad o sin especificaciones y a bajo precio. En el mundo esto se está contrarrestando con exigencias de especificaciones mínimas de desempeño y seguridad, que en el país aun son incipientes y deben abocarse acompañado de desarrollo de laboratorios y políticas de control.

 

El Sector

El sector de electrodomésticos en Colombia está compuesto por   Fabricantes e Importadores ó Comercializadores, siendo los primeros los que  a través de los años y con la apertura de la economía colombiana  se vieron  obligados a   mejorar su productividad y lograr un producto que hoy es competitivo  y  les ha permitido  mantenerse en un mercado caracterizado por la innovación constante y las economías de escala, y que ha estado siempre afectado en menor o mayor medida por prácticas comerciales irregulares en la importación ó introducción al país.

En la actualidad los fabricantes de electrodomésticos  locales están representados principalmente por 9 empresas, Industrias Haceb S.A., Mabe Colombia S.A., Indusel S.A., Challenger S.A., Groupe Seb S.A., Indufrial S.A., Incelt S.A., Sudelec S.A. y Superior S.A., generando aproximadamente 7.000 empleos directos y 200.000 indirectos. En línea Blanca (neveras, lavadoras, cocinas, entre otros) están las empresas Haceb, Mabe, Indusel, Sudelec, Superior, Challenger e Indufrial, esta  ultima especializada en refrigeración industrial, la línea marrón está representada por Challenger S,A, quien ensambla y vende televisores y Groupe Seb S.A. representado a las de pequeños electrodomésticos.

Durante los últimos  años han desaparecido  fabricantes nacionales como Icasa, Kendo, Colel, Mc Silver  entre otros, Haceb compró la marca Icasa y Mabe compró la fábrica y la marca de Centrales, Groupe Seb compró Volmo.  La desaparición de algunas fábricas obedeció   inicialmente, a fenómenos como el contrabando y más adelante a la competencia con multinacionales que ofrecen sus productos con altos niveles de calidad y buenos precios, dado su  acceso a materias primas competitivas como aceros y plásticos y componentes en condiciones  altamente competitivas ya sea porque tienen producción nacional o manejos arancelarios preferenciales.

En términos generales en línea blanca la capacidad instalada en suficiente para el mercado nacional y las exportaciones a la CAN y eventualmente a los países del Caribe e incluso se ha incursionado en el mercado americano pero aun sin lograr volúmenes efectivos. Con la situación de pérdida del mercado Venezolano hay una gran presión de colocar la producción local y de los países que como México, Chile y Brasil vendían a ese mercado, que también se ha reducido si bien no a la misma rata que el comercio con Colombia.

La competitividad de los fabricantes nacionales se podrá mejorar con acceso a insumos, principalmente plásticos y aceros en condiciones competitivas.

 Los Productos

Existen tres categorías en el sector, la  Línea Blanca que comprende las neveras, lavadoras y cocinas entre los más representativos, Línea Marrón que son televisores, equipos de sonido, home theaters y DVD entre otros,  y Pequeños Electrodomésticos o Artefactos que comprende las licuadoras, planchas, ventiladores, cafeteras, secadores, cepillos de dientes, afeitadoras, sanducheras, extractoras de jugos, yogurteras, entre otros.

Dentro de los productos  fabricados en el país se encuentran los de línea blanca como  neveras domésticas, cocinas, campanas, calentadores y refrigeradores industriales, lamentablemente por efectos del contrabando se acabó la producción local de lavadoras. Adicionalmente están los pequeños artefactos como  licuadoras, planchas y ventiladores y en menor medida, pero muy importantes por el aporte tecnológico, los de la línea marrón,  televisores y equipos de sonido.  

La Comercialización

El sector cuenta con  varios canales de ventas, el especializado o tradicional   los distribuidores y mayoristas, y ventas especializadas como a constructoras o institucional entre otros. La participación en el mercado es heterogénea en función de la línea; en la línea blanca tiene un peso muy importante el canal especializado, en la marrón los hipermercados y en pequeños artefactos todos los canales y los mayoristas en particular. Dentro del canal tradicional se encuentran las tiendas especializadas en solo productos electrodomésticos ubicadas en sitios específicos de las grandes ciudades de Colombia, de las cadenas y grandes superficies se destacan Carrefour, Éxito, Alkosto, Cafam, Colsubsidio entre otros. Entre los distribuidores se destacan Corbeta y Cacharrería Mundial.

En el mercado nacional los fabricantes cuentan con un alto porcentaje de participación en la categoría de línea blanca , en línea marrón la tasa participación es menor  siendo  los equipos de sonido  muy importantes   y con  una participación media alta   la línea de pequeños electrodomésticos con licuadoras, planchas y ventiladores, teniendo en el contrabando  y los precios bajos de producto chino su principal amenaza.

En el  año 2008 las ventas de los fabricantes alcanzaron los 1.4 Billones de pesos, esto representa el  35% de las ventas totales del sector  en Colombia, que llegaron  a los 3.9 billones de pesos, y una contribución en impuesto de renta   aproximada de 15.000 millones de pesos.

Los fabricantes son cada vez  mas consientes en que un buen precio debe ir  acompañado de la mejor calidad,  prestaciones atractivas, innovación y diseño, que generan recordación en el consumidor son indispensables   para competir a nivel mundial.  Este cambio en las tendencias de consumo ha impulsado a la industria nacional a invertir más en tecnología para mejorar sus procesos y desarrollar mejores productos que no solo cumplan con las expectativas del consumidor sino que también lo hagan  con los estándares internacionales de consumo energético e impacto ambiental. 

En cuanto a los comercializadores, estos  representan el 65% de las ventas del sector con 2.5 billones de pesos en el año 2008. Dentro de este grupo se destacan, en línea blanca las empresas, Samsung, LG, Electrolux, y Whirlpool, en línea marrón Samsung, LG, Sony y Panasonic y en pequeños electrodomésticos Oster, Aplicca y Electrolux.

Como importadores, las empresas comercializadoras cuentan con la experiencia de sus casas matrices trayendo  productos de alta tecnología, calidad y buenos precios, aumentado así, las barreras de entrada al mercado de electrodomésticos.

En cuanto a comercio exterior entre los acuerdos más dinámicos se encuentran el antes G3 o Grupo de los 3 con México y ahora sin Venezuela y la CAN o Comunidad Andina de Naciones, desafortunadamente estos se han visto afectados, en los últimos años, por las medidas tomadas por Venezuela en contra del comercio con Colombia. Para el año 2009 el sector  importó de México aproximadamente US$ 508 millones de los cuales US$ 359 millones corresponden a televisores, US$50 a refrigeradores domésticos e industriales, y US$39 millones a lavadoras. Las exportaciones del sector no son muy representativas alcanzando apenas los US$ 15 millones de los cuales US$ 10 corresponden a reexportaciones de televisores, los otros cinco millones incluyen principalmente licuadoras con US$3.5 millones, cocinas empotrables por 500 mil dólares entre otros.

A nivel sectorial, la CAN representa un mercado más favorable, registrando para el año 2009, exportaciones  por US$158 millones de las cuales Venezuela como principal destino  con US$ 108 millones, siguiendo Perú, Ecuador y Bolivia con US$ 25, US$ 20 y US$1.5 millones respectivamente, siendo refrigeración domestica e industrial el principal producto importado con US$ 125 millones. De otro lado las importaciones alcanzaron para el año pasado  los US$ 29 millones de los cuales Ecuador aporta el 90% con US$ 26 millones.

Logros

	Solicitud y aprobación de diferimientos o reducción a 0% del arancel de insumos según los Decretos 1851 de 2003, 830 y 1142 de 2005, 727 de 2006.
	Inclusión en la nómina de bienes no producidos de la CAN de productos como isocianato, alambre de cobre, algunos motores de menos de 37,5 W, ciertos tubos de acero, entre otros.
	Modificación de la resolución 307 de la CAN, mediante la resolución 981 que permitió a partir de 2005 la utilización del mecanismo de Plan Vallejo para los productos del sector que estaban restringidos como cocinas a gas, lavadoras, refrigeradores de una puerta entre otros.
	Impulso de la resolución 055 de 2006 de descripciones mínimas ante el Ministerio de Comercio Exterior.
	Impulso a las resoluciones de precios estimados e indicativos ante la DIAN.
	Impulso a la modificación de la resolución 362 de 1996 de descripciones mínimas de la DIAN para excluir los compresores.
	Impulso a la expedición de reglamento técnico de gasodomésticos, resolución 1023 de 2004.
	Impulso a la expedición de la Circular 04 de la SIC de 2002.

 

Contacto Directora: Florencia Leal  del Castillo Teléfono: 1-3268500 Ext. 2214 E-mail: fleal@andi.com.co Asistente: Diego Burgos Teléfono: 1-3268500 Ext. 2233 E-mail: dburgos@andi.com.co Secretaria: María del Pilar Romero Teléfono: 1-3268500 Ext. 2240 E-mail: mromero@andi.com.co Fax: 1 - 3473198 Dirección: Calle 73 No 8-13 Torre A Piso 8 Bogotá - Colombia